IPO简报“云敲锣”第一家:明星阵容药企公司诺诚健华今日上市

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  疫情来势汹汹,却并未阻挡港股市场的正常运作。港交所表示,今日将会推出“云敲锣”网络上市仪式。

  为了让不能来香港参加上市仪式的公司和投资者也能感受和分享上市带来的喜悦,首次以网络视频形式替代金融大会堂现场上市仪式。而生物医药企业诺诚健华则成为首家在港股市场采用“云敲锣”上市的公司。

  诺诚健华今日挂牌高开5.03%,此后股价涨幅不断扩大,收报9.81港元,较发行价上涨9.61%。

  据港交所3月20日披露,诺诚健华全球发售250,324,000股股份,定价为先前的最高发售价8.95港元。募资总额22.40亿港元(约2.88亿美元),募资净额是20.93亿港元(2.7亿美元),发行市值达112亿港元(约14.4亿美元)。在公开发售阶段录得298.75倍超额认购,一手中签率25%。

  诺诚健华成立于2015年,致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及(/或)首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物,招股书显示,公司目前主要药物研究处于临床阶段,当前正值新药研发的投入阶段。

  公司至今尚未有产品在市场销售,2017年至2019年前三季度累计净亏损达24.36亿元人民币,而且持续亏损或是短期内常态。其将成为今年首家香港市场上市的未盈利生物科技公司。

  目前,诺诚健华团队发现并研发了9种候选药物。瞄准的是用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物,包括一种复发难治CLL/SLL的及MCL适应症的新药申请已提交予国家药品监督管理局(NMPA)并获受理的候选药物。

  公司在招股书中明确指出,会继续扩大开发候选药物、寻求监管批准,加之后续推出候选药物需要加强商业化及销售工作,公司未来一段时间还将继续维持亏损状态。

  诺诚健华的创始人团队可谓星光熠熠。诺诚健华由中国科学院院士、西湖大学校长施一公与前保诺科技CEO兼首席科学官崔霁松联合创办,其核心主创团队成员也大多出身于保诺科技,比如生物及战略规划高级总监、执行董事赵仁滨(施一公配偶)曾是保诺科技药研生物学总监;人力资源及运营执行总监王明保曾是保诺科技人力资源高级总监;生物学执行总监刘瑞勤曾是保诺科技药研生物学高级总监;药物化学副总裁陈向阳曾是保诺科技药物化学执行总监。

  根据招股书,上市发行后,马来西亚籍人Hebert Pang Kee Chan是该公司最大股东,持有12.89%股份;赵仁滨及家族持股12.43%,为第二大股东;崔霁松及家族持股11.38%。虽然作为联合创始人的施一公并不直接持有股份,而按其妻子赵仁滨持股比例计算,施一公夫妇持股超12.7亿元。

  诺诚健华的另一重要股东叫做LVC实体,持股9.66%,其背后的大佬是林利军,曾创立汇添富基金并担任总经理10年之久,随后创立了正心谷创新资本。根据招股书披露,林利军在2015-2019年出任过港股上市公司云锋金融董事。

  12家机构合共认购约1.64亿美元(约12.8亿港元)股份,按中间价计算,约占发售股份的59.66%,设6个月禁售期。

  明星团队、高基础投资、前沿药物,诺诚健华从成立之初就备受瞩目,尽管还处于尚不足以实现商业化盈利的“烧钱”阶段,但不赚钱的诺诚健华也并不缺钱,招股书显示,截至今年6月,诺诚健华的现金及现金等价总额达18.29亿元人民币,足够支撑诺诚健华在未来数年中的资金需求。

  当前,中国肿瘤药市场正处于爆发前夜,且相关获批药物单一。随着人口老龄化和癌症发病率的增长,诺诚建华此时高位开局,能否打出2020年创新药的第一响,让我们拭目以待。

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